新股公告 盛世大联(01879)发行426266万股 预期3月

盛世大联(01879)3月19日-3月22日招股,公司发行4262.66万股,其中10%为公开发售,90%为国际发售,另有15%超额配售权。每股发行价23.00港元-30.80港元(单位下同);每手200股,预期3月29日上市。...


  盛世大联(01879)3月19日-3月22日招股,公司发行4262.66万股,其中10%为公开发售,90%为国际发售,另有15%超额配售权。每股发行价23.00港元-30.80港元(单位下同);每手200股,预期3月29日上市。

  公司是一家专业汽车保险代理及B2B综合汽车后市场服务提供商。公司的收入从2015年的人民币2.38亿元增至2016年的人民币4.51亿元,并进一步增至2017年的人民币8.16亿元,2015年至2017年的年复合增长率为84.9%。

  基石投资者中国人保财险及悦冠集团有限公司分别认购1000万美元及2000万美元可购买的发售股份数目。

  所得款项净额10.64亿元(以发行价中位数计算),40%用于进一步扩大公司的保险代理业务的地域覆盖范围、扩展外部转介来源网络、提高品牌及服务的知名度及提升公司向外部转介来源提供培训的能力;28%扩充业务发展、销售及营销以及质量控制及客户服务能力。

  此外,17%用于进一步发展公司的IT基础设施;5%用于国内及╱或海外战略投资及收购机遇;10%作为额外营运资金和其他一般企业用途。

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