这批北上资金“举牌”股大幅落后大盘

近日,市场风格似乎发生了变化,在3月9日以来的反弹行情中,申万绩优股指数涨幅为7.85%,明显高于沪指4.08%的涨幅,资金明显流向具有业绩支撑的个股。众所周知,北上资金对高净资...


  近日,市场风格似乎发生了变化,在3月9日以来的反弹行情中,申万绩优股指数涨幅为7.85%,明显高于沪指4.08%的涨幅,资金明显流向具有业绩支撑的个股。众所周知,北上资金对高净资产收益率、低市盈率的绩优股青睐有加,其重仓股有的股价创了近一年新高,但有的却远远跑输沪深300指数。

  今年以来,北上资金流入速度明显加快。2018年北上资金日均净流入12.85亿元,而截至昨日收盘,2019年日均净流入达25.77亿元,同比增长超100%。光大证券认为,当前陆股通、QFII对A股的持股占比3.8%,远低于韩、台市场外资持股比例(16%和27%),流入空间仍大。东吴证券认为,MSCI提高A股折扣因子,扩大了成份股数量,估计未来9个月至少引致4000亿元人民币外资入场,预计截至2019年底,海外资金持有A股市值将达到人民币1.8万亿元,超过境内公募基金持股市值。

  统计显示截至3月18日,从持股数量占流通股的比例来看,已有74股获北上资金持股比例超5%,其中上海机场、顾家家居、大族激光、方正证券等21股被北上资金锁定了10%以上的流通筹码。持股比例最高的是上海机场,北上资金持股该股3.3亿股,占流通股的比例为30.15%;其次是顾家家居,北上资金对该股的持股比例为23.16%;此外,北上资金对大族激光、方正证券、欧普照明、美的集团、华测检测5股的持股比例均超15%。业绩来看,上述74只北上资金重仓股中,有34股披露2018年业绩年报或快报,其中30股2018年净利润实现了增长,占比近九成,这也在一定程度上说明了北上资金重仓股普遍业绩良好。

  上述74只个股中,有22股3月以来股价创了近一年新高,其中沪电股份、顺鑫农业、华测检测3股股价较近一年的最低价涨幅翻倍;海信家电、卫士通、恒立液压3股股价较近一年的最低价涨幅均超90%。

  5G概念股沪电股份较近一年的最低价涨幅高达233.04%,位居涨幅榜榜首。值得注意的是,北上资金今年以来对该股有所减持,3月18日的持股数量为10459.42万股,较去年年末下降12.95%,对该股持股比例仍达6.06%。

  顺鑫农业较近一年的最低价涨幅高达205.06%。顺鑫农业已公布了年报,2018年度实现净利润7.44亿元,同比增长69.78%,净利润水平创公司上市以来新高。北上资金3月18日持有该股3949.27万股,较去年年末增加12.3%。

  统计显示上述74只个股中,有一半的个股年内跑输沪深300指数。行业分布显示,37只跑输沪深300指数的个股分布于17个申万一级行业,医药生物、食品饮料行业个股相对较多,分布为5只和4只入围;公用事业、建筑材料、交通运输、汽车行业均包含3只个股。从北上资金今年以来的持股数量变动来看,苏利股份、深圳机场、王府井3股获北上资金增仓超100%。如北上资金对苏利股份的持股数量由去年年底的97.79万股增加到378.58万股,持股比例变动达287.71%。

  从相对于沪深300指数的表现来看,截至昨日收盘,生物股份、中国国旅、中南传媒、鲁泰A、长江电力5股今年来相对于沪深300指数下跌超20%。生物股份表现最差,今年来相对沪深300指数下跌25.54%,不过北上资金今年以来对该股大幅增仓,持股数量由去年年末的7513.36万股增加到3月18日10688.82万股,持股比例变动为42.26%。从最新滚动市盈率来看,37只个股中,有30股市盈率低于30倍,其中华新水泥、福耀玻璃、重庆百货、聚光科技、欧普照明5股2018年净利润同比增速超30%。

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