2019年是国内千兆宽带规模部署的元年

25日,中国移动在上海5G+共赢未来发布会上宣布,将推动实施双千计划,即5G网络+千兆宽带。可见,在全行业都向着5G全力起跑的时候,固网宽带也一直未放松进阶的脚步。 2019年是国内...


  25日,中国移动在上海“5G+共赢未来”发布会上宣布,将推动实施“双千计划”,即5G网络+千兆宽带。可见,在全行业都向着5G全力起跑的时候,固网宽带也一直未放松“进阶”的脚步。

  2019年是国内千兆宽带规模部署的元年,千兆宽带时代正在加速逼近。5月14日,国务院召开国务院常务会议,部署进一步推动网络提速降费,强调今年实现光纤到户接入端口占比超过90%,在300个以上城市部署千兆宽带接入网络,推动固定和移动宽带迈入千兆时代。截至2019年5月,上海、北京、安徽、甘肃、广东、贵州、陕西等近25个省、直辖市、自治区发布千兆网络。其中有20个省的运营商发布千兆商用套餐。

  众所周知,宽带接入需要PON技术的支撑,要想实现从“百兆”到“千兆”的跨越,PON技术则需要升级到10G PON,10G PON技术是千兆接入的最佳选择。而目前,10G PON标准和产业链已经成熟,此前已经纳入了运营商集采。

  上市公司,中兴通讯(000063)推出了新一代光接入旗舰平台TITAN,满足10G PON/100G PON两代技术的规模部署,公司是上海电信在光网城市和千兆光网建设密切的合作伙伴。剑桥科技(603083)不断巩固传统PON产品和拓展非PON产品的市场,特别是在无线网络设备和工业物联网领域的研发投入取得成效。2018年公司研发了10G PON OLT和ONT,以及带MoCA功能ONT产品,为2019年及以后打下良好的产品基础。

  据Bitstamp行情显示,比特币价格突破12000美元关口,创去年1月以来新高。业内表示,今年以来,受经贸争端升级、全球经济增速预期下调等多重因素冲击,全球资本市场波动加剧,比特币显示出避险资产特性,吸引了众多投资者目光。此外,脸书拟发行加密货币Libra的消息大幅提升了市场热度,吸引更多投资者进入加密货币市场。

  币价飙升既刺激着矿机市场的神经,在巨大需求的刺激下,近日二手矿机价格轮番上涨。随着比特币价格一路飙涨至10000美元以上,矿机产业迎来新一轮的繁荣。近日,据彭博社消息,虚拟货币第一大矿机制造商比特大陆将恢复IPO计划,最早于7月重启IPO,上市地点则由香港换成了美国。更早之前在今年1月,彭博报道称嘉楠耘智已考虑赴美上市。另有消息称,比特币矿机生产商亿邦国际在第二次登陆港交所失败后,正在考虑前往美国市场上市。这也意味着曾在2018年尝试香港主板上市的三家矿机生产商均有前往美国上市的计划。

  上市公司中,智度股份(000676)投资比特大陆,比特大陆是全球领先的超算芯片和人工智能芯片提供商,全球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商。瀚叶股份(600226)、富通鑫茂(000836)间接参股嘉楠耘智,嘉楠耘智拥有区块链和芯片双概念。

  密码法草案25日提请十三届全国人大常委会初次审议。草案规定,国家鼓励商用密码技术的研究开发和应用,健全商用密码市场体系,鼓励和促进商用密码产业发展。

  商用密码广泛应用于国民经济发展和社会生产生活的方方面面,在维护国家安全、促进经济社会发展以及保护公民、法人和社会组织合法权益方面发挥着重要作用。国家鼓励商用密码研发应用,相关上市公司受益:紫光股份(000938)控股子公司新华三集团获得国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》及《商用密码产品销售许可证》;卫士通(002268)以商用密码为主的核心产品具竞争优势,已形成包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品,软件密码模块完成研制,并获软件密码模块最高商密资质。

  6月26日,以“诠释配电物联网架构体系,推动能源互联高质量发展”为主题的2019年(第三届)中国配电技术高峰论坛在京召开。论坛由中国电科院主办,1000多位配电领域专家代表出席会议,共同交流探讨、分享经验,探索研究推动配电物联网技术的进步和发展。会上,国家电网有限公司设备管理部重磅发布了配电物联网技术发展系列创新成果,山东、江苏、浙江、上海电力公司对配电物联网的工程示范应用情况及相关技术创新成果进行了分享与展示。

  “配电物联网”作为“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践,实现了物联网和配电网的完美融合。今年内,计划在天津、上海、青岛、南京、苏州、杭州等地开展第一批示范区建设,实现配电物联网关键技术的规模化工程应用和典型场景的应用推广,为广大电力客户提供优质服务,为行业用户提供精准信息。随着配电物联网投资速度加速推进,相关产业链上的企业将持续受益。

  上市公司,金智科技(002090)主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU等国网内中标领先;东软载波(300183)为国家电网、南方电网提供通信芯片、通信模块到终端产品的整体智能化解决方案;友讯达(300514)从事WM-IOT2.0无线网络物联网技术研发,可广泛应用于智能电网、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等领域。

  据海关总署消息,根据世界卫生组织和相关国家卫生部门通报,截至2019年6月15日,包括菲律宾、越南、马来西亚、泰国等多国出现登革热疫情。提醒公民谨防登革热疫情传入我国。

  登革热是由登革病毒引起的急性传染病。据卫计委《登革热诊疗指南(2014年第2版)》,登革热病属于中医学的“瘟疫”范畴,可参照温病学“疫疹”、“湿温”、“暑温”、“伏暑”等病证辨证论治。《指南》推荐的治疗药物包括:上海凯宝(300039)的痰热清注射液、红日药业(300026)的血必净注射液等。

  近日,太原市政府发布通知明确,太原市作为山西省试点城市,将从10月1日开始全面推广使用车用乙醇汽油。2020年1月起,山西省全面推广使用车用乙醇汽油。同样在6月,河北省发改委等10部门联合印发《河北省车用乙醇汽油推广方案》。方案提出,自2019年6月1日起,对承德、张家口、唐山、秦皇岛、廊坊5市开始推广使用车用乙醇汽油,12月底实现全省全域封闭运行。

  按照国家发展改革委、国家能源局等十五部门2018年联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》要求,到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油。目前国内燃料乙醇年产量260万吨,去年全国汽油产量约1.3亿吨,假设添加比例为10%,则到2020年对应燃料乙醇需求将超过1300万吨,缺口将超过80%,市场空间巨大。

  上市公司,中粮生化(000930)采用玉米原料生产燃料乙醇,现有产能约75万吨,资产注入完成后将达到135万吨产能。兴化股份(002109)是延长集团的上市平台,存在资产注入预期。延长集团旗下全球首套10万吨/年煤制乙醇工业化项目已投产,并稳定运行。

  6月25日,泰格医药、普洛药业双双发布半年度业绩预告,其中泰格医药预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润3.28亿至3.72亿,同比变动50.00%至70.00%;普洛药业预计2019年半年度盈利26000万元–28000万元,同比增长比上年同期增长39.44%-50.16%。受中报预告超预期影响,26日,泰格医药股价以涨停报收,普洛药业股价大涨近8%。可见,确定性高的优质成长股依然容易受到资金的重点青睐。

  当下市场开始进入中报炒作时段,如何挖掘出确定性高的成长标的呢?两条路径可供参考:

  1)在白马股中寻找成长股,这类个股在市场中已经拥有较高的知名度,基本属于各自的行业龙头,通过翻查过往业绩基本就可确定,比如长春高新(000661)、中国国旅(601888)、东方雨虹(002271)、立讯精密(002475)等;

  2)通过行业寻找成长股,一种情况是行业正处于高速发展阶段,那么该行业龙头无疑就是成长性很高的优质标的,比如未来两年的5G;另一种是行业整体发展相对缓慢,但正处于市场集中度快速提升的阶段,这时行业龙头也具备很好的成长性,比如当下的连锁药房。据中商产业研究院大数据显示,2018年,我国零售药店数量约为44.9万家。但行业集中度极低,据估计,目前行业内百强企业在全国市场占有率不足30%,排名前五的企业市占率仅为10%左右。巨大的市场空间,加上刚需的存在,让连锁药店成为资本眼中的“香饽饽”。近年来,阿里健康、高瓴资本、基石资本、广发信德、天亿资本等机构,都纷纷投入了行业的投资并购当中。受资本推动影响,连锁药房龙头如益丰药房(603939)、一心堂(002727)等近年来均以超过30%的速度增长,考虑到连锁药房行业集中度与发达国家尚有较大差距,未来数年龙头成长确定性依旧较高,建议保持关注。

  据媒体报道,酝酿许久的国家管网公司成立文件已经下发到地市一级。按照国家油气体制改革思路,“管住中间,放开两头”,自2016年就开始酝酿成立独立的国家管网公司。按照目前媒体报道,其成立模式类似铁塔公司。按照目前的改革思路,新的公司将由国家控股,“三桶油”的持股比例相差不会太大;组建之后,将面向社会进行混合所有制改革。

  机构分析认为,管网公司成立后可能驱动新的供需对接形式涌现,但短期的新业态可能集中在淡季而非旺季,与央企有渊源的业主或更易在初期获取管输容量。当前管网建设不足,管输费率核定方法学意味着国家管网公司将有动力增强资本开支,而上下游第三方企业亦有动力向国家管网建设连接线,利好管网建设市场。

  可关注,石化机械(000852)、金洲管道(002443)、中油工程(600339)等油气管网建设领域龙头公司。

  海关总署发布《关于防止登革热疫情传入我国的公告》,有效期3个月。根据世界卫生组织和相关国家卫生部门通报,截至2019年6月15日,多国出现登革热疫情。其中菲律宾共报告病例77040例,越南59959例,马来西亚52941例,巴西586569例,哥伦比亚45622例等。

  登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播,潜伏期3天至15天,多数为5天至8天,临床表现为急性起病,程度可从轻度发热到高热不等,同时伴有严重头痛、肌肉和关节痛及皮疹,面、颈、胸部潮红,严重者可因休克或其他重要脏器损伤导致死亡。目前登革热疫情多国扩散,部分中药品种进入治疗指南的相关公司受关注。

  上海凯宝(300039)主导产品痰热清、太极集团(600129)产品藿香正气液、康缘药业(600557)产品热毒宁等被卫计委列入登革热诊疗指南。

  主营PCB的沪电股份(002463)+4.26%最新公告,上半年业绩预增124%至154%,盈利4.4亿至5亿元。以此计算,公司二季度单季净利2.78亿至3.38亿元,较一季度的1.62亿元环比大幅增长。对于业绩变动原因,公司称因经营情况良好,营业收入及毛利率较上年同期均有所增长。

  通信、计算机和消费电子已成为PCB三大应用领域。东北证券指出,PCB行业将实现结构性增长,一是因为5G进入建设期,宏基站数目预计将与4G看齐,小微基站数量将是4G基站数倍,通信PCB需求有望快速增长。其次,新能源汽车动力系统与ADAS系统成为车用PCB的两大需求增长点。中金公司认为,5G对高速传输和高频通信的需求,将带动PCB/CCL的材料向高频材料升级,而通信板的层数向更多层发展,从而带动单位价格和需求量的增长。

  深南电路(002916)+3.19%积极配合客户开发5G无线基站、承载网、核心网等所用的PCB产品;

  生益科技(600183)的5G高频覆铜板可部分替代美国Rogers的高端产品。

  国家知识产权局近日召开会议,要求切实加强知识产权保护,健全惩罚性赔偿制度,大幅提高侵权违法成本,强化源头保护知识产权,提高知识产权审查质量和效率。另外,扎实做好“一带一路”知识产权国际合作,积极参与知识产权全球治理,努力推动知识产权国际规则朝着开放包容、平衡有效的方向发展。

  安信证券认为,2018年以来,围绕加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断,知识产权的申请效率更高,行业发展空间有望进一步提升。

  美亚柏科(300188)主营电子认证业务,自主研发了数字知识产权保护平台;

  拓尔思(300229)参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发;

  为期三天的2019世界移动大会(MWC 2019)上海展于26日开幕,OPPO公开展示了其屏下摄像头解决方案——“透视全景屏”。据了解,OPPO在OLED面板上定制了透光率更高的透明材料,使用了微透镜技术来增强透光率,前置摄像头也采用了更大光圈的定制模组。相比于刘海屏、挖孔屏、升降式摄像头等全面屏手机方案,OPPO的前置摄像头能为用户带来更完整的视野、更具沉浸感的屏幕和更一体化的机身。

  水晶光电(002273)以光学镀膜为基础,将产品结构延伸至传感光学元器件、半导体光学元器件等领域;

  深天马A(000050)拥有第5.5代AMOLED产线代LTPS AMOLED产线,产品性能达到行业领先水平。

  目前全球13台主要的根服务器中美国控制的有10台,国内尚无自己的根服务器。据报道,日前工信部批复同意中国互联网络信息中心设立域名根服务器(F、I、K、L根镜像服务器)及域名根服务器运行机构。

  ◆2017年11月26日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的重点任务,包括升级改造域名系统,加快互联网域名系统(DNS)的全面改造,构建域名注册、解析、管理全链条IPv6支持能力,开展面向IPv6的新型根域名服务体系的创新与试验。

  启明星辰(002439)IPv6类产品已投入商用,参股公司长沙智为信息经营业务包括域名根服务器运行和注册管理。

  星网锐捷(002396)十万兆IPv6 核心路由交换机、USB 映射技术、终端管理软件、外设共享服务器等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。

  杰赛科技(002544)“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行,该技术在安全性上有显著突破。

  从6月14日开始,比特币结束5月下旬以来7000美元-8000美元的区间盘整,开启新一轮的上涨,上周末,比特币成功突破一万美元的大关。在休整三日后,比特币继续上涨,昨日涨幅超6%,今日再度上涨超6%,盘中涨幅一度近10%,且成功站上12000美元,并向13000美元大关发起冲击。

  点评:最近这波激动人心的比特币牛市,再次点燃了加密货币市场对新矿机的需求。业内人士表示,目前矿机需求激增,供应量开始出现短缺。有厂商表示,由于不少大客户都是批量购买,导致新款矿机的交付时间已经排到了十月份。

  智度股份(000676)在互动平台表示,公司参股了全球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商比特大陆。

  深科技(000021)在互动平台上表示,公司为中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。

  26日比特币价格突破了12500美元关口,自2月份以来上涨已超过2.5倍。比特币近期的牛市表现已经激活了对新的挖矿设备的需求,促使制造商去增产足够的机器来满足需求。矿机制造商嘉楠耘智公司的全球销售和营销主管表示,该行业目前的状况是库存下降以及需求量高涨。这似乎是回归到了2017年第三、第四季度的情况,需求量是供应量的三倍。嘉楠耘智上个月推出了一种新型矿机,由于来自大客户的大批量购买意愿,此类新型号矿机的预订已经排期到了10月来进行交付。富通鑫茂(000836)间接投资的上海趵虎投资持有嘉楠耘智4.67%股份。

  天邑股份(300504)在互动平台表示,5G网络建设将仍以宏基站为主,公司正在研发的5G微基站将作为深度覆盖困难区域覆盖的有效补充。根据测算,5G全国宏基站约需460万个,而微基站约建设将达到970万个。随着5G商用的逐步实施,公司研发的5G微基站若研发成功并顺利取得订单,将有助于公司移动通信网络优化系统设备的营收持续增长。公司拥有宽带接入产品具备自主研发、生产、市场及售后服务完整的产业链,具有一定的综合优势,并且公司在5GCPE、微基站领域深化布局,2018 年公司屡次中标大单,包括中国电信天翼网关 3.0 集中采购、中移物联网智能家庭网关等。光通信领域的优势和充足订单,将为公司带来业绩的释放。

  方正电机(002196)获卓越汽车及其一致人中振汉江装备科技有限公司举牌,持股达到5%。

  节能风电(601016)拟16.84亿元投建三个风电项目,金额占2018年营收的70.8%。

  中国重工(601989)拟以约21亿元资产参与中国动力重大资产重组事项。

  新疆火炬(603080)拟2.727亿元收购正燃气51%股权加码天然气业务。

  方正电机(002196)公告,卓越汽车26日以大宗交易方式增持公司0.73%股份。增持后,卓越汽车方面合计持股5%,并计划未来12个月内继续增持。

  明阳智能(601615)将出售全资孙公司大柴旦明阳新能源100%股权给中核山东能源有限公司,交易价3.99亿元。此次交易预计产生利润2.05亿元,约占公司2018年度净利润的48.23%。

  龙净环保(600388)拟支付现金分期收购德长环保99.28%股份,以获得该公司旗下乐清市柳市垃圾焚烧发电项目、平湖市生态能源PPP项目相关的资产和业务,其他资产和业务予以剥离。德长环保整体估值为4.5亿元,其2018年实现营业收入3.18亿元,净利润5465.69万元。

  兴森科技(002436)与广州经济技术开发区管委会签署协议,拟投资半导体IC封装载板和类载板技术项目,投资总额约30亿元。公司表示,此次投资IC封装产业项目,有利于公司充分发挥整体资源和优势,进一步聚焦于公司核心的半导体业务。

  中国动力(600482)拟向国家军民融合产业投资基金、中国重工等发行股份和可转债购买广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权等7家公司部分股权,交易总价100.46亿元。公司表示,通过本次收购,能降低子公司杠杆,解决“军转民”面临的资本约束、加快转型进度。

  梦网集团(002123)子公司梦网科技将与国票信息加强技术与业务的交流与合作,基于5G时代的通信发展与电子信息化,共同探索新场景应用和新商业合作模式。其中,国票信息将批量采购梦网科技富信产品,并通过富信渠道推送电子发票,预计在合作期内,通过富信推送的电子发票将达到20亿张。

  新疆火炬(603080)拟支付现金收购光正燃气51%股权,股转让对价为2.727亿元。完成后,公司将持有光正燃气100%股权。该交易有利于公司进一步开拓其他区域的天然气市场,提升整体收入规模。

  华峰氨纶(002064)拟发行股份及支付现金,购买公司控股股东、实控人等所持华峰新材100%的股权,交易价格为120亿元。华峰新材主要从事聚氨酯原液、聚酯多元醇和己二酸的研发、生产和销售。

  日海智能(002313)-子公司芯讯通无线科技(上海)有限公司和龙尚科技(上海)有限公司发布了3款同时支持3G/4G/5G多模和支持5GNRsub-6Hz频段的5G模组。

  沪电股份(002463)上半年净利预增123%-154%。返回搜狐,查看更多

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